Gestionando usuarios
Agrega a las personas de tu equipo a la plataforma y gestiona el acceso de cada una. Todo ocurre en Configuración → Equipo → Usuarios, donde ves la lista completa de usuarios de la cuenta — con perfil, presencia, estado y última actividad de cada uno.
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Pantalla de Usuarios, con la lista completa y las columnas de perfil, presencia, estado y última actividad.
Registrando un nuevo usuario
- Entra en Configuración → Equipo → Usuarios.
- Haz clic en + Nuevo Usuario.
- Define el nombre, el correo y el perfil del usuario.
- ¡Listo! El nuevo usuario recibirá un correo con usuario y contraseña temporal para el primer acceso. ✅
Los tres perfiles
| Perfil | Acceso |
|---|---|
| Admin | Siempre tiene acceso a todos los elementos y funcionalidades del sistema |
| Supervisor | Acceso definido por los permisos predeterminados del perfil, ajustables por persona |
| Usuario | Acceso definido por los permisos predeterminados del perfil, ajustables por persona |
💡 Los permisos predeterminados de Supervisor y Usuario — y los ajustes individuales — se configuran en Equipo → Permisos. Mira Permisos de usuarios.
Gestionando usuarios desde la lista
Cada fila de la lista trae acciones rápidas, a la derecha:
- Engranaje ⚙️ — abre directamente los permisos de ese usuario;
- Tres puntos ⋯ — abre las opciones:
- Reenviar acceso — envía de nuevo el correo con la contraseña, si es necesario;
- Desactivar usuario;
- Eliminar — quita al usuario por completo.
Política de presencia
En la pestaña Política de presencia, defines si la presencia de los usuarios debe cambiar automáticamente:
- El usuario queda como Ausente después de algunos minutos sin interacción;
- Y como Desconectado después de algunos minutos sin conexión.
Los tiempos de cada cambio se definen en los campos de la propia pantalla.
💡 La presencia se usa, por ejemplo, en la distribución de leads por sector — que puede configurarse para enviar leads solo a quien está en línea. Mira Sectores y distribución de leads.
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Pestaña Política de presencia, con los campos de tiempo para Ausente y Desconectado.
Cómo saber que salió bien
- El nuevo usuario aparece en la lista con estado Activo;
- Recibe el correo de acceso con la contraseña temporal.
Problemas comunes
El usuario no recibió el correo de acceso
En la fila del usuario, haz clic en el menú de tres puntos ⋯ → Reenviar acceso para enviar de nuevo el correo con la contraseña.