Pipelines
O módulo de Pipelines permite gerenciar seu funil de vendas com visualizações flexíveis, múltiplos estágios e atribuição inteligente de leads.
Visualizações
Kanban
Exibe as oportunidades em colunas, uma para cada estágio do pipeline. Arraste e solte cards entre colunas para mover oportunidades de estágio.
Lista
Exibe as oportunidades em formato de tabela com colunas configuráveis. Ideal para filtrar, ordenar e analisar grandes volumes de dados.
Grade (Grid)
Exibe as oportunidades em formato de cards compactos, agrupados por estágio. Oferece uma visão intermediária entre Kanban e Lista.
Estágios Padrão
Cada pipeline é criado com estágios padrão que podem ser personalizados:
| Estágio | Descrição |
|---|---|
| Prospect | Lead identificado, ainda não qualificado |
| Qualificado | Lead qualificado, com interesse confirmado |
| Negociação | Em negociação ativa, proposta apresentada |
| Ganho | Negócio fechado com sucesso |
| Perdido | Oportunidade perdida ou descartada |
Você pode criar, renomear, reordenar e excluir estágios conforme a necessidade do seu processo de vendas. A ordenação dos estágios é controlada pelo campo position.
Campos da Oportunidade
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Nome ou descrição da oportunidade |
| Contato | Contato associado à oportunidade |
| Empresa | Empresa associada |
| Valor | Valor estimado do negócio |
| Estágio | Estágio atual no pipeline |
| Responsável | Usuário responsável pela oportunidade |
| Prioridade | Nível de prioridade (Baixa, Média, Alta, Urgente) |
| Data de Fechamento | Data prevista para fechamento |
Timestamps
O sistema registra automaticamente timestamps importantes:
- Data de criação — Quando a oportunidade foi criada
- Data de entrada no estágio — Quando a oportunidade entrou no estágio atual
- Data de ganho/perda — Quando o negócio foi marcado como ganho ou perdido
- Tempo em cada estágio — Duração da permanência em cada estágio do pipeline
Motivos de Descarte
Quando uma oportunidade é marcada como "Perdida", é possível registrar o motivo do descarte:
- Sem orçamento
- Sem interesse
- Concorrente escolhido
- Timing inadequado
- Sem resposta
- Outro (campo livre)
Os motivos de descarte são úteis para análises e identificação de padrões de perda.
Múltiplos Pipelines
Crie pipelines separados para diferentes processos ou equipes:
- Pipeline de vendas (processo comercial padrão)
- Pipeline de parcerias (desenvolvimento de parceiros)
- Pipeline de projetos (acompanhamento de projetos)
- Pipeline por produto ou serviço
Cada pipeline possui seus próprios estágios, oportunidades e métricas.
Atribuição de Leads
O sistema oferece três modos de atribuição de leads às oportunidades:
Manual
O gestor atribui manualmente cada oportunidade a um responsável. Oferece controle total, mas exige atenção constante.
Round Robin
As oportunidades são distribuídas automaticamente de forma rotativa entre os membros da equipe. Garante distribuição equilibrada.
Por Setor
As oportunidades são atribuídas automaticamente ao responsável designado para o setor ou região do lead. Ideal para equipes com especialização por segmento.