Tarefas

O módulo de Tarefas permite gerenciar atividades relacionadas ao pipeline de vendas, com múltiplas visualizações, tipos de tarefa e notificações automáticas.

Visualizações

Kanban por Data

Organiza as tarefas em colunas por período: Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta Semana, Próxima Semana, Futuras. Oferece uma visão clara de prioridades temporais.

Kanban por Status

Organiza as tarefas em colunas por status: A Fazer, Em Andamento, Concluída. Ideal para acompanhar o progresso das atividades.

Calendário

Exibe as tarefas em formato de calendário mensal, semanal ou diário. Permite visualizar a distribuição de atividades ao longo do tempo.

Tipos de Tarefa

Tipo	Descrição	Ícone
Ligação	Ligar para o contato	Telefone
Reunião	Agendar ou participar de uma reunião	Calendário
Email	Enviar um email	Envelope
Follow-up	Acompanhamento de interação anterior	Seta circular
Proposta	Preparar ou enviar uma proposta comercial	Documento

Prioridade

Cada tarefa possui um nível de prioridade:

Prioridade	Cor	Descrição
Baixa	Cinza	Pode ser realizada quando houver disponibilidade
Média	Azul	Deve ser realizada dentro do prazo
Alta	Laranja	Requer atenção prioritária
Urgente	Vermelho	Deve ser realizada imediatamente

Status

Status	Descrição
A Fazer	Tarefa criada, aguardando início
Em Andamento	Tarefa em execução
Concluída	Tarefa finalizada

Campos da Tarefa

Campo	Descrição
Título	Descrição breve da tarefa
Tipo	Tipo da tarefa (ligação, reunião, email, follow-up, proposta)
Prioridade	Nível de prioridade
Status	Status atual
Data de Vencimento	Data e hora limite para conclusão
Responsável	Usuário responsável pela tarefa
Contato	Contato associado à tarefa
Oportunidade	Oportunidade do pipeline associada
Notas	Observações e detalhes adicionais

Notificações Diárias

O sistema envia notificações automáticas diariamente para cada usuário sobre:

Tarefas Atrasadas

Lista de todas as tarefas com data de vencimento no passado que ainda não foram concluídas. Inclui:

• Título da tarefa
• Contato associado
• Quantos dias de atraso

Tarefas do Dia

Lista de todas as tarefas com vencimento para o dia atual:

• Título da tarefa
• Contato associado
• Horário de vencimento
• Prioridade

Boas Práticas

• Crie tarefas para cada próxima ação com um contato
• Use a prioridade "Urgente" com moderação para manter sua relevância
• Atualize o status das tarefas conforme elas progridem
• Revise as tarefas atrasadas diariamente e redistribua se necessário
• Associe tarefas a oportunidades do pipeline para manter o contexto