Criando uma automação
Toda automação é montada em três blocos, sempre na mesma ordem:
- Quando roda — o evento que chama a automação;
- Só se — as condições que precisam ser atendidas (opcional);
- O que faz — as ações executadas, em ordem, uma depois da outra.
Este guia percorre a criação completa, incluindo o Ensaio — o modo de teste que roda tudo em simulação antes de você ativar.
Antes de começar
- Tenha claro qual evento deve disparar a automação — veja todos na Referência de Automações;
- Se uma das ações for Iniciar playbook, tenha o playbook já criado.
Passo 1 — Crie a automação
Na tela de Automações, clique em + Nova automação. Defina o Nome e, se quiser, uma Descrição — ela aparece na lista e ajuda o time a entender o que a automação faz.
Passo 2 — Quando roda
Escolha o Evento que chama a automação. Os eventos se dividem em três grupos — Pipeline, Contato e Conversa — e cada um abre os seus próprios campos de configuração logo abaixo.
Por exemplo, no evento Oportunidade entrou na etapa:
- Pipeline — em qual pipeline a automação vale;
- Para a etapa — a etapa que dispara. Em branco, vale para qualquer etapa;
- Só uma vez por oportunidade — com isto ligado, o card que voltar para a mesma etapa não roda de novo. Desligado, a automação roda toda vez que a oportunidade entrar na etapa.
📚 Cada evento tem campos próprios — a lista completa, com as configurações de cada um, está na Referência de Automações.
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Bloco "Quando roda" do editor de automação, com o seletor de evento e os campos de configuração do evento escolhido.
Passo 3 — Só se (condições)
Sem nenhuma condição, a automação roda sempre que for chamada pelo evento. Para refinar, adicione condições e escolha o modo:
- Todas as condições — funciona como um E: todas precisam ser verdadeiras;
- Qualquer uma — funciona como um OU: basta uma ser verdadeira.
Exemplo: com as condições etiqueta tem "cliente ativo" e setor é "Geral":
- Em Todas as condições, a automação só roda para contatos que têm a etiqueta e estão no setor Geral;
- Em Qualquer uma, ela roda para quem atender qualquer das duas.
Clique em + Adicionar condição para incluir quantas precisar. Os campos disponíveis incluem dados do contato, da oportunidade, da conversa, a etapa de origem e todos os seus campos personalizados — veja a lista completa na Referência.
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Bloco "Só se" do editor, com o seletor entre Todas as condições e Qualquer uma, e as condições adicionadas.
Passo 4 — O que faz (ações)
Adicione as ações que a automação vai executar. Elas rodam em ordem, uma depois da outra — e você pode reordená-las pelas setas ou excluir pela lixeira.
Clique em + Adicionar ação e escolha no catálogo, organizado por grupos: Atribuição, Contato, Oportunidade, Conversa, Tarefas e equipe, Ritmo e Integrações.
💡 Controle o ritmo: a ação Esperar (grupo Ritmo) pausa a sequência por quantos minutos você definir antes de executar a próxima ação — útil para dar um intervalo entre uma mensagem e a ação seguinte, por exemplo.
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Catálogo de ações aberto, com os grupos Atribuição, Contato, Oportunidade, Conversa, Tarefas e equipe, Ritmo e Integrações.
Passo 5 — Teste com o Ensaio
Antes de ativar, clique no ícone de Ensaio 🧪 (no topo da tela). O Ensaio roda todas as condições e ações em simulação, sem gravar nada:
- Busque e escolha um contato para o teste;
- Clique em Ensaiar;
- Veja como a automação se comportaria para aquele contato.
⚠️ No Ensaio, a ação HTTP Request não é enviada de verdade. Para chamar a API real, use o botão Testar request dentro da própria ação.
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Janela de Ensaio, com a busca de contato e o resultado da simulação condição a condição.
Passo 6 — Salve e ative
Clique em Salvar e confira o toggle Ativa no topo. Você pode pausar e reativar a automação a qualquer momento — pela edição ou direto pelo toggle na lista.
Como saber que deu certo
- A automação aparece na lista com o status ativo;
- Conforme o evento acontecer, as rodadas aparecem na aba Execuções, com resultado e duração.
Problemas comuns
A automação "não funcionou"
Abra a aba Execuções e procure a rodada: na maioria dos casos ela rodou, mas foi pulada porque as condições não bateram para aquele contato. Expanda o resultado para ver o motivo.
A automação roda de novo toda vez que o card volta para a etapa
Esse é o comportamento padrão. Para rodar apenas na primeira vez, ligue Só uma vez por oportunidade no bloco Quando roda.
O evento "parada na etapa há N dias" não disparou na hora exata
A verificação desse evento roda de hora em hora — o disparo acontece na primeira verificação após completar o prazo, não no minuto exato.
Próximos passos
- Consulte todos os gatilhos, condições e ações na Referência de Automações;
- Acompanhe os resultados na aba Execuções;
- Combine com os Playbooks: a ação Iniciar playbook cria as tarefas do seu processo automaticamente.