Automações: visão geral
As Automações colocam o seu CRM para trabalhar sozinho. Cada automação segue uma lógica simples de três blocos:
Gatilho → Condições → Ações
Ou seja: quando algo acontece (uma oportunidade entra numa etapa, uma conversa é fechada, uma etiqueta é adicionada...), se as condições que você definiu forem atendidas, a plataforma executa uma ou mais ações — mover cards, etiquetar, enviar mensagens, criar tarefas e muito mais.
A área fica no menu Automações, dentro do grupo CRM.
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Tela de Automações, com o resumo no topo, as abas Automações e Execuções, e a lista de automações com suas colunas.
A tela de Automações
No topo, você vê o resumo da sua operação: o número de automações criadas e o total de execuções nos últimos 7 dias.
A tela tem duas abas: Automações (a lista) e Execuções (o histórico).
A lista de automações
Use a busca e os filtros Todas / Pausadas para encontrar o que procura. Para cada automação, a tabela mostra:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Automação | Nome e descrição |
| Quando roda | O evento que dispara a automação (e a pipeline/etapa, quando definidas) |
| Faz | Quantas ações ela executa |
| 7 dias | Quantas vezes rodou nos últimos 7 dias e quando foi a última execução |
| Status | O toggle que ativa ou pausa a automação |
No menu de três pontinhos ⋯ de cada linha, você pode editar, ver as execuções ou excluir a automação.
Aba Execuções
A aba Execuções é o histórico completo: cada vez que uma automação é chamada, fica registrado aqui. Você pode filtrar por automação e por resultado.
Para cada execução, você vê:
- Quando — data e hora;
- Automação — qual rodou;
- Disparo — o gatilho que a chamou (pipeline › etapa, por exemplo);
- Contato · Oportunidade — sobre quem ela rodou;
- Resultado — o que aconteceu. Uma execução pulada, por exemplo, pode ser expandida para ver o motivo — como "condições não bateram";
- Duração — quanto tempo levou.
💡 A aba Execuções é a sua melhor amiga na hora de entender por que uma automação "não funcionou": na maioria das vezes ela rodou, mas foi pulada porque as condições não bateram para aquele contato.
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Aba Execuções, com os filtros por automação e resultado, e a tabela de rodadas com quando, disparo, contato, resultado e duração.
Próximos passos
- Crie a sua primeira automação — veja Criando uma automação;
- Consulte a lista completa de gatilhos, condições e ações na Referência de Automações.