A tela da tarefa
Toda tarefa na GetRaze possui uma administração própria. Ao clicar em qualquer tarefa — no Inbox, no board ou em um playbook — a tela completa se abre, com tudo o que você precisa para executá-la e acompanhá-la.
PRINT AQUI #1
Tela da tarefa aberta, com os campos principais no topo, as abas ao centro e a coluna da direita.
Campos principais
No topo da tarefa, você define e acompanha:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Responsável | Quem executa a tarefa |
| Prazo | Data e hora de vencimento |
| Prioridade | Urgente, Alta, Média ou Baixa |
| Tamanho | O porte da tarefa |
| Estimativa | O tempo estimado, em horas |
Abas da tarefa
- Descrição — o detalhamento completo da tarefa;
- Checklist — configure um checklist de subtarefas e acompanhe o progresso;
- Dependências — adicione tarefas relacionadas a esta;
- Arquivos — copie links de arquivos ou faça upload de arquivos de até 15 MB;
- Comentários e Atividade — os comentários do time e o histórico de atividade da tarefa.
Coluna da direita
Classificação
- Tipo — classifique a tarefa entre: Comunicação, E-mail, Follow-up, Ligação, Proposta, Reunião, Tarefa interna ou Outro;
- Etiquetas — escolha etiquetas exclusivas de tarefas. Elas não são compartilhadas com as etiquetas do restante do sistema (CRM, leads, contatos, campanhas etc.).
Acompanhamento
- Lembrete — defina um lembrete de 15 minutos, 1 hora ou 1 dia antes do prazo;
- Repetir — crie tarefas recorrentes, com repetição por hora, diária ou semanal.
Onde esta tarefa vive
Mostra a que a tarefa está vinculada — a pipeline e o contato/cliente relacionados.
Mapas Mentais
Se você utiliza Mapas Mentais, é aqui que você pode vincular um dos mapas já criados, associando-o ao cliente e à tarefa.
💡 As alterações na tarefa são salvas automaticamente — não há botão de salvar.
Próximos passos
- Organize o board do seu jeito na aba Tarefas, escolhendo os campos visíveis;
- Padronize tarefas repetitivas com os Playbooks — inclusive com criação automática por automação.