Explorando o menu superior da pipeline
O menu superior da pipeline concentra as ferramentas do seu dia a dia no CRM: buscar e filtrar oportunidades, alternar entre visualizações, analisar a conversão do funil, automatizar tarefas com roadmaps e criar novas oportunidades.
Neste guia, vamos passar por cada uma dessas opções.
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Menu superior da pipeline, com a busca, o botão de Filtros, o seletor de visualizações, os roadmaps e o botão de nova oportunidade.
Busca
Use a área de busca para encontrar rapidamente uma oportunidade. Você pode buscar por:
- Nome do lead;
- E-mail;
- Telefone;
- Outros dados do contato.
Conforme você digita, a pipeline é filtrada e exibe apenas as oportunidades correspondentes.
Filtros
Ao clicar em Filtros, você tem acesso a filtros adicionais para refinar ainda mais a visualização:
- Etiquetas (tags);
- Responsável pela oportunidade;
- Etapa do funil;
- Valor da oportunidade;
- Período de criação;
- Origem do lead;
- Contato possui ou não e-mail;
- Contato possui ou não telefone.
💡 Dica: combine filtros para criar recortes precisos — por exemplo, oportunidades de um responsável específico, criadas no último mês, que ainda não têm telefone cadastrado.
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Painel de filtros aberto, mostrando os campos de etiquetas, responsável, etapa, valor, período, origem e as opções de e-mail e telefone.
Visualizações: Kanban, Lista e Funil
Por padrão, a pipeline é exibida em Kanban — colunas por etapa, com os cards das oportunidades. No menu superior, você pode alternar para outras duas visualizações:
Lista
Exibe suas oportunidades em formato de lista, ideal para quem prefere trabalhar com as informações em linhas, como em uma tabela.
Funil
A visualização de Funil é onde você entende melhor os dados da sua pipeline. Nela, você pode:
- Visualizar facilmente a porcentagem de conversão de cada etapa do funil;
- Filtrar por período;
- Definir se as datas consideradas serão as de movimentação ou de criação das oportunidades.
💡 Use o Funil para identificar gargalos: se a conversão despenca em uma etapa específica, é ali que o seu processo de vendas precisa de atenção.
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Visualização de Funil, com as porcentagens de conversão por etapa e os controles de período e tipo de data.
Roadmaps automáticos
Os Roadmaps são grupos de tarefas que você pode vincular a uma etapa da sua pipeline. Quando uma oportunidade entra nessa etapa, as tarefas do roadmap são adicionadas a ela automaticamente.
Exemplo: você tem uma etapa chamada Follow-up. Ao vincular um roadmap a ela, toda oportunidade que chegar nessa etapa recebe automaticamente as tarefas associadas — fazer ligações, enviar e-mails, e o que mais você definir.
Os roadmaps já carregam, para cada tarefa:
- Responsável;
- Datas;
- Descrição.
E você mantém total flexibilidade: pode editar tanto o padrão do roadmap quanto cada tarefa individualmente dentro da oportunidade.
📚 Saiba mais: para aprender a criar seus roadmaps, veja o guia Criando Roadmaps.
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O guia "Criando Roadmaps" ainda não existe. Quando for publicado, o nome acima vira link para ele.
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Tela de vinculação de um roadmap a uma etapa da pipeline.
Nova oportunidade
Por fim, o menu superior também traz o botão para criar uma nova oportunidade diretamente na sua pipeline.
Próximos passos
- Crie seus Roadmaps para automatizar as tarefas do seu processo de vendas;
- Use a visualização de Funil periodicamente para acompanhar suas taxas de conversão;
- Configure etiquetas e responsáveis para aproveitar os filtros ao máximo.