Explorando o menu superior da pipeline

O menu superior da pipeline concentra as ferramentas do seu dia a dia no CRM: buscar e filtrar oportunidades, alternar entre visualizações, analisar a conversão do funil, exportar e importar, e criar novas oportunidades.

Neste guia, vamos passar por cada uma dessas opções.

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Busca

Use a área de busca para encontrar rapidamente uma oportunidade. Você pode buscar por:

• Nome do lead;
• E-mail;
• Telefone;
• Outros dados do contato.

Conforme você digita, a pipeline é filtrada e exibe apenas as oportunidades correspondentes.

Filtros

Ao clicar em Filtros, você tem acesso a filtros adicionais para refinar ainda mais a visualização:

• Etiquetas (tags);
• Responsável pela oportunidade;
• Etapa do funil;
• Valor da oportunidade;
• Período de criação;
• Origem do lead;
• Contato possui ou não e-mail;
• Contato possui ou não telefone.

💡 Dica: combine filtros para criar recortes precisos — por exemplo, oportunidades de um responsável específico, criadas no último mês, que ainda não têm telefone cadastrado.

Visualizações: Kanban, Lista e Funil

Por padrão, a pipeline é exibida em Kanban — colunas por etapa, com os cards das oportunidades. No menu superior, você pode alternar para outras duas visualizações:

Lista

Exibe suas oportunidades em formato de lista, ideal para quem prefere trabalhar com as informações em linhas, como em uma tabela.

Funil

A visualização de Funil é onde você entende melhor os dados da sua pipeline.

Os cinco indicadores

No topo, a leitura rápida da pipeline: No funil (quantas oportunidades), Valor em aberto, Conversão geral, Ticket médio e Taxa de ganho.

Funil de conversão

O gráfico mostra quantas oportunidades alcançaram cada etapa e a conversão entre elas. Cada faixa traz a quantidade, a porcentagem sobre o total e o valor acumulado. Entre uma faixa e a seguinte, a plataforma informa a conversão daquele passo e, ao lado, quantas não avançaram.

Detalhamento por etapa

À direita, a mesma leitura em lista: cada etapa com a sua quantidade, a porcentagem e o valor.

Você também define o período analisado e se as datas consideradas serão as de movimentação ou de criação das oportunidades.

💡 Use o Funil para identificar gargalos: o número de "não avançaram" entre duas etapas é o mais direto — é ali que o seu processo de vendas está perdendo gente.

Exportar CSV

O botão Exportar CSV baixa as oportunidades da pipeline em planilha. Ele abre uma janela com duas abas: Nova exportação e Histórico.

Em Nova exportação você escolhe quais colunas entram no arquivo — há busca por nome de coluna, atalhos para marcar ou desmarcar um grupo inteiro, e os botões Padrão e Tudo.

⚠️ A exportação segue os filtros aplicados na tela. O CSV traz o recorte que você está vendo, não a pipeline inteira — se você quer tudo, limpe os filtros antes de gerar.

Clique em Gerar CSV. A exportação roda em segundo plano: o arquivo aparece no Histórico quando fica pronto, e o download começa sozinho. Dá para fechar a janela e voltar depois.

Importar

O botão Importar abre a área de importação de leads já com esta pipeline escolhida como destino — você está olhando para ela, então a plataforma não pergunta de novo.

É também onde fica o histórico de importações, que responde "de onde veio este lead?" e permite descartar rascunhos de importação que ficaram pelo caminho.

💡 O botão só aparece para quem tem permissão de importar contatos.

Nova oportunidade

O botão roxo + Nova Oportunidade cria uma oportunidade diretamente na sua pipeline.

Configurações da pipeline

O ícone de engrenagem, no canto direito da barra, abre as Configurações da Pipeline — nome, etapas e permissões.

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Próximos passos

• Use a visualização de Funil periodicamente para acompanhar suas taxas de conversão;
• Configure etiquetas e responsáveis para aproveitar os filtros ao máximo.